IAG lanza una OPA sobre Vueling
Ofrece 7 euros por acción
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado hoy la oferta pública de adquisición voluntaria de acciones sobre Vueling Airlines S.A. formulada por una filial de IAG, International Consolidated Airlines Group.
La oferta se dirige a la totalidad del capital social de Vueling compuesto por 29.904.518 acciones. De éstas hay que excluir 13.711.211 acciones (el 45,85% de capital), que pertenecen a Iberia. Por tanto, la oferta se dirige de modo efectivo al 54,15% del capital (16.193.297 acciones).
La OPA está condicionada a una aceptación mínima del 90% de los de- rechos de voto a los que se dirige, deduciendo las acciones que ya sean atribuibles a IAG, es decir, a una aceptación por parte del 48,69% del capital.
La contraprestación ofrecida es de 7 euros por acción. Al tratarse de una oferta voluntaria no es exigible un precio equitativo y cualquiera que sea el resultado de la oferta voluntaria no obligará a realizar una opa posterior.
El oferente manifiesta en el folleto que exigirá la venta forzosa de todas las acciones si se dan las condiciones que marca la ley: que IAG posea, al menos, el 90% del capital de Vueling y que la oferta haya sido aceptada por accionistas que representen el 90% de los derechos de voto que no obraban ya en poder del oferente, lo que supondría su exclusión automática de negociación.
IAG ha manifestado que si no se cumplen las condiciones de venta for- zosa, el mantenimiento en bolsa no supone compromisos de dotar al valor de mayor liquidez y no se promoverá la exclusión de Vueling si ello implica el pago de un precio superior al que resulte de la oferta.
El plazo de aceptación será de 39 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio y como garantía de la oferta se ha presentado ante la CNMV un aval de Banco Santander por importe de 113.353.079 euros.
El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a par- tir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.
