- elpueblodigital.es - http://www.elpueblodigital.es -

ACS, Hotchief y Atlantia alcanzan un acuerdo para quedarse con Abertis

 

Abertis

Abertis será gestionada por un holding

Esta mañana la CNMV ha suspendido la cotización de la compañía absorbida [1]

ACS, Hochtief y Atlantia han alcanzado un acuerdo de principios para comprar Abertis.

El acuerdo, comunicado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sujeto a la aprobación de sus respectivos órganos de administración, en sesiones a celebrar hoy mismo, contempla la eliminación por parte de Hochtief de su contraopa, de forma que el precio de la OPA, que se mantendrá inalterado en 18,36 euros por acción de Abertis (ajustado por los dividendos brutos que correspondan), pasará a abonarse en su integridad en efectivo.

Hochtief ejercitará el derecho de venta forzosa («squeeze-out») en caso de alcanzar el umbral legalmente requerido o, alternativamente, promoverá la exclusión de negociación de las acciones de Abertis.

Se creará una sociedad Holding con un capital aproximado de 7.000 millones de euros que adquirirá a Hochtief su participación íntegra en Abertis por una contraprestación equivalente a la abonada por Hochtief en la OPA y en las ventas forzosas o exclusión de negociación (ajustada por los dividendos brutos que correspondan).

Este Holding suscribirá un nuevo contrato de financiación para financiar parcialmente dicha adquisición.

Del capital de esta «UTE» Atlantia obtendrá un 50% más una acción, ACS un 30%, y Hochtief un 20% menos una acción, con el fin de permitir la consolidación contable del holding y de Abertis por Atlantia y sin que, por tanto, ACS tenga que consolidar la correspondiente deuda.

Las empresas suscribirán un pacto de accionistas a los efectos de regular su relación como accionistas de la nueva compañía, incluyendo materias reservadas habituales en esta clase de operaciones.

Por otra parte, Hochtief realizará una ampliación de capital de hasta aproximadamente 6,43 millones de acciones que será suscrita en su integridad por ACS a un precio de 146,42 euros por acción. Igualmente, ACS venderá al mismo precio a Atlantia acciones de Hochtief por un valor total de hasta 2.500 millones de euros.

La intención de las empresas es suscribir un contrato a largo plazo para maximizar la relación estratégica y las sinergias entre las partes y Abertis en nuevos proyectos de colaboración público-privada, tanto en proyectos en fase de oferta y construcción (greenfield) como en proyectos en operación (brownfield).

Sobre la base de los anteriores acuerdos, Atlantia desistirá de su OPA sobre las acciones de Abertis que fue aprobada por la CNMV el 9 de octubre de 2017 [2].

El acuerdo se encuentra sujeto al cierre de la financiación bancaria necesaria para llevar a cabo la operación y a que las partes acuerden y suscriban los términos definitivos de los contratos que regularán sus relaciones, que serán necesariamente concretados, en su caso, en los próximos días, sobre la base de los términos esenciales contemplados en el acuerdo.

Se publicará un suplemento del folleto de la OPA de Hochtief sobre Abertis que se someterá a la aprobación de la CNMV.