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La CNMV autoriza la OPA de Global Infraco sobre Naturgy

Cotización Naturgy 8.9.21

Cotización de la empresa española en el momento de elaborar esta información

Tras la aprobación de la operación por parte del Gobierno a principios de agosto

Se ha eximido al comprador de incluir en el folleto de la oferta información sobre la auditoría de cuentas de los estados financieros del último ejercicio cerrado del grupo al que pertenece

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado hoy la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones de la energética Naturgy formulada por Global Infraco, gestionada por el fondo australiano IFM.

La aprobación de la CNMV después de que el Gobierno autorizase la inversión en la empresa estratégica de un fondo exterior el pasado 3 de agosto. Global Infraco ha aceptado todas las condiciones requeridas por el Consejo de Ministros.

La oferta se dirige a un máximo de 220.000.000 de acciones, representativas del 22,69% del capital social de Naturgy que está integrado por 969.613.801 acciones de 1 euro de valor nominal cada una admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil. Si la aceptación supera el máximo, se aplicarán las reglas de prorrateo del artíuclo 38.1 del Real Decreto de opas.

El precio ofrecido es de 22,07 euros por acción. El precio de 23 euros ofrecido inicialmente ha sido ajustado como consecuencia de los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y el 4 de agosto de 2021 por importe bruto, respectivamente, de 0,63 euros y 0,30 euros por acción.

La oferta se formula tras los acuerdos del oferente con los accionistas de Naturgy CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- de no aceptar la oferta.

La oferta es de tipo voluntario y parcial y su precio está sujeto al cumplimiento de los requisitos del artículo 137.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV). A tal efecto, el precio es en efectivo y el oferente ha aportado un informe de valoración realizado por Duff & Phleps, S.L.U. (D&P) en calidad de experto independiente que justifica el precio y la respectiva relevancia de los diferentes métodos de valoración aplicados.

La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de un mínimo de 164.834.347 acciones, representativas del 17% del capital.

En garantía de la operación se han presentado 17 avales por un total de 4.921.400.000 euros, otorgados por 15 entidades financieras.

El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.

Dado el carácter parcial de la oferta no es aplicable el derecho de compraventa forzosa.

El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.

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