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BME admite negociar pagarés de Endesa por 3.000 millones

Endesa cotización

La cotización de la compañía ha bajado en la sesión de este jueves

El operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros de España se hace con las emisiones de la eléctrica

Endesa ha solicitado la admisión a negociación de su nuevo Programa de Pagarés de 3.000 millones de euros de saldo vivo en el Mercado de Renta Fija de BME.

La eléctrica podrá emitir indistintamente pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros o 500.000 dólares y con vencimientos comprendidos entre 3 y 364 días.

Este nuevo programa de pagarés se convierte en el de mayor volumen registrado en el Mercado AIAF de BME por parte de un emisor no financiero. Jorge Yzaguirre, director de Mercados de BME, señala que «esta operación es el resultado del esfuerzo conjunto realizado por CNMV y BME para atraer emisores al mercado español de Renta Fija».

Con este programa Endesa opta por realizar desde España -antes lo hacía desde Holanda- sus emisiones en el mercado internacional. El formato es de Papel Comercial Europeo (Eurocommercial Paper), estándar de los mercados monetarios internacionales en los que Endesa tiene presencia desde 1998.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha subrayado que con el nuevo programa la compañía  «confirma su condición de emisor de referencia y demuestra la confianza de los mercados en los organismos españoles de supervisión y cotización».

Está previsto colocar los pagarés entre inversores nacionales e internacionales. Banco Santander es el arranger del programa y actuarán como agentes colocadores Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Citigroup, Goldman Sachs International, Crédit Agricole, ING, Natwest Markets y Société Générale. Caixabank será el agente de pagos de los pagarés emitidos. El despacho Clifford Chance ha asesorado legalmente a las entidades colocadoras en relación a la legislación inglesa y española incluidas en el Programa.

Endesa dispone de un rating a corto plazo A-2, perspectiva estable, por Standard & Poor’s; de P-2, estable, por Moody’s; y de F-2, estable, por Fitch. En 2018, Endesa obtuvo unos ingresos consolidados de 20.195 millones de euros y un EBITDA de 3.627 millones.

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