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La CNMV autoriza la OPA de SIX sobre BME

Thomas Wellauer

El suizo Thomas Wellauer, presidente de la Junta de SIX Group AG

La suiza ofrece 33,40 euros por cada acción de la española

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó ayer, 25 de marzo, la oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME) presentada por SIX Group AG (SIX).

El visto bueno de la CNMV a la compra del holding de mercados y sistemas financieros español por la empresa suiza se produce después de haberla autorizado el Consejo de Ministros el pasado martes, 24 de marzo.

La oferta se dirige al 100% del capital de BME compuesto por 83.615.558 acciones. SIX no tiene ninguna participación previa en BME.

El precio ofrecido es de 33,40 euros por cada acción. Aunque no es obligatorio por tratarse de una OPA voluntaria, SIX ha aportado un informe de valoración, elaborado por Deloitte, que justifica la contraprestación como precio equitativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto de opas.

La operación está sujeta a la condición (renunciable) de la aceptación de la oferta por un mínimo de 41.807.780 acciones, equivalentes al 50% del capital de BME más una acción.

En garantía de la operación se han presentado avales por valor de 2.792.759.637,20 euros otorgados por Credit Suisse International (558.551.927,45 euros), Credit Suisse (Switzerland) Ltd. (558.551.927,44 euros), UBS Switzerland AG (1.117.103.854,88 euros), BBVA, Banco Santander y CaixaBank (167.565.578,23 euros cada uno) y Kutxabank (55.855.192,74 euros).

El plazo de aceptación será de 43 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.

SIX no tiene intención de excluir de cotización a BME. No obstante, si se dieran los requisitos para ello y el porcentaje de acciones en manos de accionistas no significativos fuera tras la opa inferior al 5%, SIX podría ejercer el derecho de venta forzosa (“squeeze-out”).

El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.

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